Рынок фосфорных удобрений

04

На рынок фосфорных удобрений оказывают влияние те же самые факторы, которые определяют развитие мирового рынка удобрений. Среди них — значительное восстановление спроса после спада 2008 года, особенно в развивающихся странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, где серьезные изменения наблюдаются в уровне доходов и рационе питания населения, а объемы пахотных земель ограничены. Дополнительно стимулирует спрос на фосфорсодержащие удобрения биотопливо, которое становится все более популярным.

Спрос на фосфорные удобрения всегда был относительно стабильным в отличие от спроса на другие виды минеральных удобрений, так как фосфорные удобрения используются чаще, чем, например, калийные. Кроме того, производителям фосфорсодержащих удобрений традиционно гарантирован стабильный спрос на кормовые и промышленные фосфаты, на которые приходится 6% и 9% от общего потребления фосфатного сырья соответственно.

Количество регионов, обладающих месторождениями фосфорсодержащего сырья, равно как и количество крупных поставщиков, крайне ограничено, в связи с чем рынок фосфорсодержащих удобрений консолидирован. На долю США, Китая и Марокко приходится 67% мировой добычи природных фосфатов, а на долю десяти крупнейших стран-производителей — 90% рынка. Интегрированные производители минеральных удобрений потребляют 70% от объема производимого в мире фосфатного сырья, при этом вертикальная интеграция в отрасли только усиливается.

В 2011 году объем мирового потребления P₂O₅ составил 40,7 млн тонн, что на 2,5% выше уровня 2010 года. Увеличение было обусловлено растущим спросом в Южной Азии, Латинской Америке и Северной Африке. Согласно оценкам Международной ассоциации по производству удобрений, рост объемов добычи фосфатного сырья продолжился — в 2011 году было произведено 190,8 млн тонн сырья, что на 5% больше показателя 2010 года.

По прогнозам на 2012 год, мировой спрос на фосфорсодержащие удобрения составит примерно 42 млн тонн, что на 3,2% выше показателей 2011 года, а также выше прогнозов по азотным или калийным удобрениям. В 2011 году рынок характеризовался низким уровнем предложения и высоким спросом. В 2012 году ожидается небольшое увеличение предложения, однако ситуация во многом будет зависеть от возможности Китая нарастить экспорт удобрений.

Рост мирового производства сложных фосфорсодержащих удобрений (включая аммофос и диаммофос) в 2011 году составил 31,3 млн тонн (в пересчете на P₂O₅), что на 8,5% больше показателя 2010 года. Мировой выпуск аммофоса вырос на 20% и составил 13,1 млн тонн (в пересчете на P₂O₅). Большую роль в увеличении выпуска сыграли компании из России, США и Марокко. Объемы производства диаммонийфосфата в 2011 году остались на прежнем уровне — 15,3 млн тонн (в пересчете на P₂O₅): увеличение объемов выпуска в Китае нивелировалось снижением предложения в Тунисе и США.

В целом рынок фосфорсодержащих удобрений в 2011 году характеризовался устойчивой положительной динамикой, за исключением некоторого спада в четвертом квартале. Тем не менее, даже в этот период цены оставались на прежнем уровне за счет роста спотовых сделок на рынках Азии и Латинской Америки.

Согласно общему прогнозу на 2012 год, в связи с увеличением спроса на фосфорсодержащие удобрения на рынке ожидается укрепление и рост цен.

Прогноз потребления фосфорных удобрений, млн т P₂O₅

Источник: IFA

Высокая консолидация производства фосфорсодержащих удобрений Мировой экспорт, млн т P₂O₅

Источник: данные компаний, «ФосАгро».